دانش‌آموزان محبوب کلاس چهارمی فارغ‌التحصیل شده‌اند! سال تحصیلی جدیدی برای بچه‌ها شروع شده و گروه با سرعت وارد کلاس پنجم می‌شود! اما وقتی با تغییرات ناخوشایندی روبرو می‌شوند، در جای خود خشکشان می‌زند؛ نه پیتزایی در کار است، نه زمین بازی و نه کمدی! بدتر از همه اینکه معلم آن‌ها خانم فینستر بدخلق از آب درمی‌آید! تحمل این‌ها برای تی.جی سخت است و او مصمم می‌شود راهی برای ایستادگی پای باورهای گروه و بهبود مدرسه‌ای که دوست دارند پیدا کند. کلاس پنجم بهترین ویژگی‌های همه را بیرون می‌کشد؛ حتی خانم فینستر و مدیر پریکلی!

وقتی لوسی کالینز، تهیه‌کننده موفق اما بدخلق یک شبکه خرید تلویزیونی، بازیگری به نام نیک را استخدام می‌کند تا نقش بابانوئل را در شبکه بازی کند، با ماجراهایی بسیار فراتر از انتظارش روبه‌رو می‌شود.

در قرن پانزدهم میلادی، رامپل‌استیلتسکین درون یک مجسمه کوچک از جنس یشم زندانی می‌شود. در لس‌آنجلس امروزی، همسر یک افسر پلیس که به تازگی بیوه شده و نوزادی به همراه دارد، گذارش به مغازه یک جادوگر می‌افتد و این مجسمه را می‌خرد؛ اتفاقی که باعث آزاد شدن این موجود خبیث و قهقهه‌زن می‌شود که حالا خواهان تصاحب نوزاد است.

خبرنگاری که درباره مرگ عجیب زنی که از یک ساختمان شعله‌ور به پایین پریده تحقیق می‌کند، خود را درگیر یک فرقه جادوگری می‌یابد که قصد دارند او را در طول فصل کریسمس به بخشی از مراسم قربانی خود تبدیل کنند.